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口径:新客户需有可联系信息和明确需求;高质量客户需在产品、数量/预算、决策人、采购时间线中至少满足两项。
建议至少填写客户名字或公司、联系方式类型与号码/账号、来源渠道。没有客户时可删除空白行。
LinkedIn / TikTok / Facebook / Instagram / WhatsApp 等,按实际使用的平台填写。
成交额按已付款 / 已下单口径填写。
建议按优先级 P1(成交推进)/ P2(渠道订单推进)/ P3(获客与培育)填写,也可按实际情况自定。