基本信息
选择姓名后会自动设置角色；Other 可手动选择。
核心数据概览
口径：新客户需有可联系信息和明确需求；高质量客户需在产品、数量/预算、决策人、采购时间线中至少满足两项。
新增客户信息明细 可添加多位客户
建议至少填写客户名字或公司、联系方式类型与号码/账号、来源渠道。没有客户时可删除空白行。
独立站 运营
海外社媒 运营
LinkedIn / TikTok / Facebook / Instagram / WhatsApp 等，按实际使用的平台填写。
成交统计 业务员
成交额按已付款 / 已下单口径填写。
高意向客户清单 业务员，宁少勿滥，最多3个
美工产出 美工
明日必须完成的事
建议按优先级 P1（成交推进）/ P2（渠道订单推进）/ P3（获客与培育）填写，也可按实际情况自定。